理财销售在线办公系统

【软件功能】 【免费在线试用】

理财销售管理系统是一种用于管理金融机构、证券公司等机构中理财产品销售的综合性管理软件系统。它包括客户管理、产品管理、销售管理、业绩管理和风险管理等多个功能模块,可以帮助机构实现销售流程管理、客户关系管理、产品库存管理和业绩考核管理等。系统不仅可以提高工作效率和管理水平,还可以提高客户满意度和业务效益。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 业绩分析模块

    业绩分析模块

  • 学习管理

    学习管理

  • 绩效考核模块

    绩效考核模块

  • 任务分配模块

    任务分配模块

  • 用户管理

    用户管理

  • 客户管理

    客户管理

  • 产品管理

    产品管理

  • 订单管理

    订单管理

  • 财务管理

    财务管理

  • 报表管理

    报表管理

  • 任务管理

    任务管理

  • 通知管理

    通知管理

  • 知识库管理

    知识库管理

  • 权限管理

    权限管理

  • 签到管理

    签到管理

  • 客户关怀模块

    客户关怀模块

  • 销售活动模块

    销售活动模块

  • 网站管理

    网站管理

  • 留言反馈模块

    留言反馈模块

  • 考勤管理

    考勤管理

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

工作流管理

模板管理、,签章管理、,我的工作、,我的审批、,我的抄送、,归档工作、

客户管理

客户管理、,客户跟进、,客户联系人、,客户报表、

疫情防控

进门管理、,出门管理、,外来管理、,轨迹报表 、

系统管理

菜单管理、,类型管理、,状态管理、

角色管理

角色列表、

用户管理

部门管理、,职位管理、, 用户管理、,在线用户、

考勤管理

考勤管理、,考勤周阅表、,考勤月报表、

流程管理

流程管理、,流程审核、,流程汇总、

公告通知

通知管理、,通知列表、

邮箱管理

账号管理、,邮件管理、

任务管理

任务管理、, 我的任务、

日程管理

日程管理、,我的日历、

工作计划

计划管理、,计划报表、

文件管理

文件管理、

笔记管理

笔记管理、

车辆管理

用车管理、,用车审核、,车辆管理、

财务管理

账号管理、,财务管理、,财务报表 、

通讯录

通讯录、

讨论区

讨论区、

办公室APP下载

15年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业

  • 肇庆合利汽车销售服务有限公司
  • 浙江东冠制管有限公司(销售)
  • 丽水荣创车辆销售有限公司
  • 贵州奇通医药销售有限公司
  • 抚顺市恒顺工业滤材销售处
  • 苏州市相城区通河纸管有限公司销售一部
  • 苏州市清华技术研究销售部
  • 上海上冠阀门制造有限公司南京销售处
  • 盐城普瑞自动化控制技术有限公司销售部
  • 中国石油天然气股份有限公司福建南平销售分公司昌隆水上加油站
  • 中国石油华北化工销售河南分公司
  • 平顶山市玉德润珠宝销售有限公司
  • 德州亚太集团有限公司销售部
  • 安徽省明光市齐玉建材销售部
  • 滁州市兴安非金属矿加工厂销售部
  • 山西步云凯达电梯销售有限公司
  • 衡阳伟业冶金矿山机械有限责任公司(销售商)
  • 湘潭市岳塘区安益环保家电销售部
  • 北京宝通华扬建筑装饰材料销售部
  • 黑龙江软化树脂销售公司
  • 上海环城包装制品有限公司销售部
  • 天津美丰厨卫销售有限公司
  • 重庆中和汽车销售有限公司

相关系统